4月1日A股午评:中东缓和，A股上涨有持续吗？

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最近9天，市场几乎都处于极端的走势里，要么是4000多个票普涨，要么是4000多个票普跌，就是本周一稍微正常一点，半涨半跌。昨天普跌，难受得很，估计也是看到美股扛不住了，油价又飙升。川川终于放大招了，他说，美国将在“两到三周”内结束对伊朗的战事，可能在此之前与伊朗达成协议（也算是一次TACO）。随后，伊朗总统也说，伊朗愿意结束战争，但前提是其诉求得到满足，尤其是获得不再遭受侵略的保证。

于是今天凌晨0点30分左右，原本就已经大幅反弹的美股又再上一个台阶，纳斯达克本来涨了2%后来一度冲了涨了4%。如果中东的战事真能够在两三周内结束，那么市场确实可以松一口气了，而且不要等不会等到两三周后才开始真正反弹，一定会提前的，不过今天早上9点我也跟群友分析过，伊朗总统的权力没那么大，他还是要听最高领袖的话，最终做决定的还是那个群体。（以色列中午也说，伊朗不构成生存威胁了）

不过相比前段时间鸡同鸭讲，现在两国终于可以隔空对话，终究还是好事。美国来说目前压力确实比较大，因为油价高企，对于呃共和党的中期选举是重大的利空，而且现在。打成这个样子，很难说是全面胜利是真害怕被战争泥潭给缠住，因为只要不能最终占领这个国家，这里其实没有好处的，这不像委内瑞拉。

不过国际油价也就是从108美元回到105美元，当然今天上海原油主力期货是跌了7%，回到了693元，此外，国际金价目前也涨到了4710元。当然涨得最凶的还是日本和韩国，目前日本涨了4.5%，韩国涨了7%，澳洲涨了2%。昨天我也提到，一旦战争终结的消息传来，他们两个反弹也是最大的，当然之前也跌的最多，所以今天a股的领涨方向不少是跟随韩国的。

今天港股表现也还可以，恒生指数高开2%目前就是横盘震荡，恒生科技有点高开低走，上方是10天线压制了，目前涨幅在1.6%左右。目前还是看震荡筑底，其实有点底背离的特征了对，最近这里我都是按照网格交易的方法操作。这里k线筑底和均线盘整还需要点时间，恒生科技从高位回落了30%，有一点像样反弹，比如10%没问题。我3月17号高抛了一次，然后最近我又全都接回来了。

回到a股，今天表现还不错，相对于高开高走，或者是高开震荡吧， 相对于开盘价倒也没有涨跌多少，但是整体涨幅都超过了1%也符合预期。目前有4400个票上涨，1000个票下跌，53个涨停，8个跌停。稍微有点遗憾的就是今天没有明显放量，但也没有缩量，比昨天略少了30亿全天是1.99万亿左右。确实是高开太多了，追高的资金并不太多，再加上美伊两国说话都不一定算数，所以市场还是有点疑虑。

不过今天主力资金，还是净流入140亿不算特别多，但相比昨天肯定是舒服多了，所以昨天我就很奇怪，怎么会有那么多资金出逃呢，并没有额外的利空呀。再看今天的领涨板块，有两个方面吧，一个是英伟达产业链，包括电子布、玻纤概念等科技主线崛起，昨天他们一度还跌的比较狠，战事一停歇，他们就立刻飙起来了，主要是憧憬他们的一季报业绩，应该相当不错，最近光纤板块是涨得特别牛的，有点去年CPO的样子。

另外一个是创新药，昨天我还特别跟大家分享了蚂蚁财富的理财师跟我沟通的情况，我们都看好创新药这一波。因为最近拿到的出海大单确实是接近600亿美元了，差不多超过去年的半年成绩了，所以今年业绩超过去年完全没有问题，我早上也加仓了几个医药股，目前都有所冲高。不过今天创新药etf已经涨了4%了，收盘再弄，其实并不是特别好的节点，但是场内倒是早上还行。

这也说明即便是中东局势好转，市场也不会简单重复大跌之前的逻辑，有些方向是超跌反弹，但并不代表所有的跌下来的都能还回去。早上我也基本上把前期战争主线的一些方向都砍掉了，不管赚还是赔。美国已经非常明显的撤离的信号，就看伊朗和以色列是不是还能把他拉住，但是川川也还是有决断的，只是之前说9点有一个演讲，看来消息传播的时候出了偏差，应该是美国周三晚上9点，也就是明天北京时间的早上9点，可能会有一个比较正式的撤军信号，宣布美国赢麻了，美军凯旋而归。

我们明天早上再看究竟怎么说吧，美国是保证自己不炸伊朗了，以色列估计也不敢单独作战。如果明天能够确认这个消息的话，股价估计还能反弹一下，但后面战争的影响逐渐退去，那么就要到各国自身的逻辑去了，利空消除，但并不代表就变成利好，更不能说明马上就能涨到前高去，这是两回事。所以作为投资者，你要及时的调仓，选到弹性最大的那个方向。

今天有一个突发消息，大约是10:50左右。界面新闻独家获悉，国内光伏电池片核心工艺设备及解决方案提供商拉普拉斯于近日中标特斯拉光伏项目第二期，订单规模近百亿人民币。此前有消息人士称，特斯拉计划从中国采购总价29亿美元的光伏制造设备。最后拉普拉斯就几乎直线拉板封了20cm，其实之前就有猜测和分析说了这个事情，我也点评过这个时期。

根据业绩快报，2025年拉普拉斯营收54.5亿元，归母净利润 6.12 亿元。据界面新闻估算，这一订单占公司2025年营业总收入的183%，贡献利润将超12亿元，较2025 年净利润翻2.12 倍。前几天光伏板块大幅回落，我当时也说了有重大的利空，主要是4月1日光伏组件的退税归零，所以不少票这里有跌得比较多，包括拉普拉斯等都跌了挺多的，高位跌了36%。

我其实这两天也被套住了，但我还是坚定的持有，当时还有读者留言跟我说，他有朋友在这家公司，应该是相信有订单的，大约5月份就要发货了。当然11:30左右，有北京商报的记者，致电拉普拉斯进行采访，公司方面表示不太清楚，这里可能还没有发出公告。另外还有报道分析，。特斯拉正与中国的光伏供应商密集洽谈，此次谈判的核心对象锁定了三家A股上市公司：迈、捷、拉普拉斯……

我目前仓位里有三分之一是在太空光伏里面，不过，那两个我也没有，我有其他的。今天消息出来，这几个票也拉起来了，但还没封板，午后如何我也不知道。总之，今天回血了一大口，这也是赚认知的钱，思路已经分析过了。不过也要注意太空算力，商业航天以及太空光伏方向，内部是有轮动的，今天商业航天spacex概念就比较弱，一方面是前两天它相对较强，抗跌，所以在市场普涨的时候，它就容易补跌。

另一方面，早上有消息说，天兵科技天空三号火箭原计划于4月2日执行首飞，或因发射场天气原因取消当日发射，预计暂时调整发射窗口至4月3日。当然2号跟3号发射其实也没有啥区别，只是做多的节点要顺延一下，还有就是备受瞩目的绕月飞船——“阿尔忒弥斯2号”（Artemis II），计划于明天（2026年4月2日）北京时间清晨 06:24 正式发射。不过这艘飞船不是spacex主导建造的，是NASA联合几个传统的军工航天巨头马丁、波音等干的。

所以今天商业航天概念是有些回落的，我也减了一些，本来大逻辑我是不愿意剪的，但是就是砸的有点凶，当然前几天他们确实涨得也挺多，我看一下情况，回头再接。所以我总体的布局方向，一旦战争的主线弱化了，那我就撤离这些方向了，包括石油石化。还有什么工业气体氦气概念，要回归到我的三龙四虎里面来，这个思路前两天也都说过了。其实今天ai应用方向，其实还略有一些活跃的，不过没有创新药那么强。

领跌的板块主要是水电火电方向，昨天就跌了，电力方向3月份涨得实在太牛了，贡献了好几个大牛股。不过3月已经过了，再就是能源替代的逻辑好像也弱化了，中东战事停歇的话，那么。他们也是后继乏力了，再就是锂矿、碳酸锂概念也在回落，碳酸锂主力期货今天又跌了3%。这里的走势基本上符合我早上和昨天的预判，目前回落也正常的板块轮动，短线偏空。

另外，阳光电源有一个利空，它的业绩差了一点，就是第4季度净利润同比缩水了五成，这算是一个小小的雷，去年它也涨了300%所以涨的有点多，现在业绩撑不住，那肯定就要回落，不过也要看今年一季度是不是能稍好一点。应该说整个储能方向、电源方向应该还是比较看好的，这里大跌之后稍微有点支撑，但是要修复恐怕还需要时间。

今天开盘之后其实我有点不爽，因为好几个方向，战争主线的都在砍嘛，嗯都是而且都是低开盘就砸或者是撤的，所以有不少回吐利润。不过后来太空光伏起来之后，这个账户就好看多了。不能昨天普跌的时候自己跌，今天普涨了自己还在跌，那说明仓位是有重要的问题，在这个情况下，一定要开始调仓，要反思自己近期的操作了，3月太菜了，4月份该回点血了。